私募股权投资(PE)与资本战略高级研修班(38期)

私募股权投资(PE)与资本战略高级研修班[38期]
立项编号:1525610264                主办单位:清华大学继续教育学院
特色融投管退     洞悉投融之道     秉承严谨校风     突出实务操作
一、课程概述
当前,中国经济发展进入新常态——经济发展速度从高速转为中高速,经济结构不断优化升级(由中低端向中高端转换),经济发展从要素、投资驱动转向创新驱动。
李克强总理在今年两会政府工作报告中提出:拓展区域发展新空间,推进“一带一路”建设;大力调整产业结构,实施“中国制造2025”战略,促进高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药等战略性新兴产业发展;制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展;围绕服务实体经济推进金融改革,推出存款保险制度,推进利率市场化改革和人民币国际化与资本项目开放。加强多层次资本市场体系建设,实施股票发行注册制改革,发展服务中小企业的区域性股权市场,推进信贷资产证券化,扩大企业债券发行规模,发展金融衍生品市场和私募股权投资市场,大力发展普惠金融。
如何认识新常态、适应新常态和引领新常态,如何抓住新一轮产业升级发展、金融资本市场改革和投资机遇,来推动实现经济创新、产业转型和企业变革,成为当前中国企业发展与金融资本投资中面临的巨大挑战。企业创新与资本运作,成为新常态下推动企业发展的两大引擎。中国多层次资本市场的快速发展, 国内众多被投公司在海内外上市的良好效应和带来的超巨额回报,通过风险投资和私募股权投资基金推动产业发展,实现资本与资源优化配置,已成为一个国家可持续发展的重要推动力。
为切实推动中国创新经济的发展,培养中国新一代创新型创业企业家及高素养的中外投资人,使技术和资本有机结合,清华大学继续教育学院顺应时势推出“私募股权投资与资本战略高级研修班”,提出独具特色的“融、投、管、退”课程体系,旨在为中国企业熟悉国际融资的规则与技巧提供操作指南,并为广大企业及投资者提供学习平台。本课程透过中外投资专家教授的不同视角帮助学员系统观察资本时代的发展变迁和现状,打造适应中国特色的投资操作模式,培育专业娴熟的投资家,让投资人蜕变为专业化资本高手;培养优秀的深谙资本之道的企业家,学会充分运用投融资实现企业高成长发展。
 
二、课程三大亮点
1.优秀师资:聆听清华大学等名校教授精彩论道,构建系统框架;邀请国内外著名VC/PE投资机构实战型高级合伙人及管理人传授投融资之道;专聘多位金融投资界著名实战专家组成强大师资阵容。
2.精品课程:独具特色的“融、投、管、退”课程体系,从股权投资与企业高成长发展两个维度,培养专业实战的LP、GP投资人,帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路。
3.高效实战:分析国内外最新案例,探讨股权投融资策略,帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起,通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。
 
三、培养对象
★ 高成长/拟上市企业董事长、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者;
★ 产业投资基金的相关负责人;
★ 其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。
注:以上招生对象不包括党政机关、国有企业、事业单位领导干部。
 
四、课程设置
第一篇:宏观经济、产业发展、金融与资本改革创新
 
课程一:宏观经济形势与政策分析
◆ 国内外宏观经济走势分析
◆ 两会政策解读
◆ 新常态与中国经济转型升级
◆ 财政与货币政策解读
◆ 世界形势与国家安全
 
课程二:区域经济与产业发展
◆ 区域经济发展与产业政策解读
◆ 亚投行与“一带一路”建设
◆ 京津冀协同发展战略
◆ 战略性新兴产业发展态势与机遇—信息网络、集成电路、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药、航空航天等
◆ 中国制造2025战略与互联网+行动计划
 
课程三:资本市场改革与创新
◆ 股票发行注册制与场内交易市场发展
◆ “新三板”市场空间与投资价值分析
◆ 资产证券化与中小企业债券市场
◆ 期货与金融衍生品市场
◆ 私募股权投资市场
◆ “沪港通”与资本市场开放
 
课程四:金融改革与创新
◆ 两会金融改革政策解读
新常态下金融改革与创新
◆ 自贸区金改探索与实践
利率市场化与汇率市场化
◆ 存款保险制与民营银行发展
◆ 人民币国际化与资本项目开放
◆ 互联网金融与金融互联网
 
第二篇:私募股权投资基金
 
课程五:私募股权投资基金概述
◆ 私募股权投资基金:美国的经验
◆ 私募股权投资基金:中国的实践
◆ 中国私募股权投资基金:机遇与挑战
 
课程六:股权投资基金的法律和财务安排
◆ 公司法/证券法/合伙企业法
◆ VC/PE基金成立与投资的法律实务
◆ VC/PE基金的成立与投资的税收与财务安排
 
课程七:VC/PE股权投资基金设立募集—“融”
◆ 主要省市创业(风险)投资优惠政策解读
◆ 投资人结构与基金规范运作
◆ 如何寻找有效投资人
◆ 基金规模大小与基金风险
◆ 基金GP与LP的交易结构安排
◆ 基金组织形式的比较与选择
◆ 基金管理团队:知识、经验、特质与激励
◆ 创业引导基金与产业基金的构建
 
课程八:VC/PE股权投资基金项目投资—“投”
◆ 项目选择的产业定位
◆ 项目公司的管理基础
◆ 项目投资:操作流程与核心环节
◆ 尽职调查:方法与工具
◆ 公司价值评估:方法与工具
◆ 商业计划书:撰写与研读
◆ 投资协议条款清单:解读与分析
◆ 投资交易:结构安排与风险控制
 
课程九:VC/PE股权投资基金管理操作—“管”
◆ 帮助制定公司发展战略
◆ 完善公司治理结构
◆ 上市前的法律与财务规范
◆ 组建优秀的管理团队
◆ 推动公司上市与并购
 
课程十:VC/PE股权投资基金退出机制—“退”
◆ VC/PE基金退出机制:美国的经验
◆ VC/PE基金退出机制:中国的实践
◆ 中国 PE退出策略的转型
◆ 私募退出经典案例解析
 
第三篇:企业资本战略
 
课程十一:企业快速成长与资本战略
◆ 资本市场深化与企业资本战略
◆ 企业生命周期与金融工具安排
◆ 资本运作的本质、规则与方法
◆ 企业资本运作的风险与控制
 
课程十二:企业私募股权融资
◆ 企业为什么要做私募股权融资
◆ 企业私募股权融资需具备的管理基础
◆ 企业私募股权融资的操作与核心环节
◆ 私募股权融资的交易结构安排与风险控制
 
课程十三:企业上市融资(IPO)与海外上市
◆ 企业资本战略与上市融资
◆ 上市前的企业股份制改造
◆ 上市操作流程与核心环节
◆ 中国企业境外上市政策解读
◆ 境外直接上市与间接上市的区别
◆ 企业境外“红筹”上市的基本操作流程
◆ 境外主要证券市场选择
◆ 境外“红筹”上市案例分析
 
课程十四:企业新三板挂牌上市实务
◆ 中国多层次资本市场与新三板深度解析
◆中小企业如何把握新三板的历史机遇◆ 新三板挂牌要求、途径及流程
◆ 新三板挂牌上市实务之财务部分
◆ 新三板挂牌上市实务之法律部分
◆ 新三板投融资案例分析
 
课程十五:企业并购战略与资源整合
◆ 国家经济转型与企业并购战略
◆ 企业持续发展与企业并购战略
◆ 企业并购时机的选择
◆ 企业战略与并购标的公司的选择
◆ 并购交易结构的安排与风险控制
◆ 并购后的整合:业务、管理与文化的整合
 
课程十六: 互联网+与金融创新
◆ 互联网+行动计划
◆ 电子商务与现代物流
◆ 移动互联网发展与商业模式创新
◆ 中国制造2025与工业互联网
◆ 互联网金融发展现状与趋势
◆ 第三方支付、P2P与众筹模式
◆ 大数据与互联网金融
◆ 互联网金融风险控制与法律监管
 
 
第四篇:投资决策与风险控制
课程十七:投资组合工具
◆ 投资组合与风险控制
◆ 股票与基金(对冲基金)
◆ 期货与期权
◆ 国债与保险投资
◆ 外汇、黄金与艺术品投资
◆ 房地产投资
◆ 私募基金投资
◆ 商业银行理财产品投资
◆ 投资集合信托产品
 
课程十八:企业家财富管理
◆ 家族企业发展路径与家族财富传承
◆ 家族财富传承的投资战略决策:实业与金融
◆ 家族财富基金的设立与管理
◆ 财富增长与风险管理
◆ 全球财富配置与投资策略
◆ 富二代的培养与家族财富传承
◆ 慈善基金的设立与管理
◆ 投资组合选择与风险控制
 
五、学业认证
修完全部课程经考核合格者,将获得清华大学教育培训管理处颁发的继续教育学院主办的 “私募股权投资(PE)与资本战略高级研修班”结业证书,加盖“清华大学教育培训证书专用章”钢印和清华大学继续教育学院公章,证书号可登录清华大学教育培训与认证网站查询http://thtm.tsinghua.edu.cn。
 
六、授课安排
开课时间:2015年12月19-20日
学习地点:清华大学
学习期限:学制一年,每月集中学习2-3天,共240学时,令公务繁忙的学员工作、学习两不误,将讲座沙龙、学习研讨融为一体,教学相长,集思广益!
 
七、智慧投资
学费: 89000元(包括主讲老师授课费、教材、讲义费、午餐费、教学管理费等,食宿自理。)
 
八、报名程序
提交报名表→登记审核→发入学通知→缴纳学费→通知上课安排
 
九、学费缴纳
请以银行汇款方式缴纳至清华大学账户,汇款后请将汇款底单传真至010-62797947,并注明开票名称。
开户行: 工行北京分行海淀西区支行              户  名: 清华大学
帐  号: 0200 0045 0908 9131 550               备  注: “清华私募_**_班×××学费”

十、报名咨询
报名联系:任老师 刘老师
电 话:010-62789212  62797974  13811980193
传 真:010-62797947 
邮 箱:ceo666@tsinghua.edu.cn
地 址:清华大学创新大厦B座7层  100084  、
网 址:www.sce.tsinghua.edu.cn

清华大学教育培训咨询与投诉电话:(400-818-0909)
本项目宣传材料有效期:本项目宣传材料有效期至2015年12月31日

培训课程

特色融投管退
洞悉投融之道
秉承严谨校风
突出实务操作